Rodinné finance
a správa cash flow
Poskytujeme vám bezplatný audit rodinného pojištění a cash-flow. Zefektivníme správu vašich financí.
Odhalíme vaše slabá místa v rozpočtu.
Pomůžeme vám k dosažení vašich cílů.
Objektivně a nezávisle vám poradíme.
Nastavíme vám zdravý finanční plán.
Rodinné finance
Přejete si zefektivnit tvorbu finančních úspor? Plánujete investice do bydlení, nebo podnikání? Nacházíte se v těžké finanční situaci? Kontaktujte nás! Pomůžeme vám se správou financí a s finančním plánováním.
Provedeme bezplatný audit vašeho pojištění a rodinného cash-flow. Postaráme se o kompletní revizi vašich příjmů, výdajů a pomůžeme vám v dosažení vašich cílů.
Správa Cash flow
Využíváme vlastní analytické nástroje s přístupem ke všem pojišťovacím a finančním produktům napříč celým trhem. Díky tomu pro vás nalezneme vždy nejvýhodnější řešení. Služby vám poskytujeme zcela bezplatně.
Aplikace Sára
Správa rodinného cashflow
- Interaktivním způsobem navrhneme klientovi řešení jeho potřeb a rizik.
- Doporučíme optimální produkty.
- Postaráme se o následnou péči klienta.
Oblasti řešené s klientem:
- Příjmy a výdaje klienta v čase.
- Správné nastavení zajištění příjmu v nečekaných životních situacích.
- Finanční příprava na období penze.
- Krátkodobá rezerva a práce s volnými finančními prostředky.
- Pojištění a spoření pro děti.
Revidujeme:
- Investice.
- Pojištění vozidel.
- Financování bydlení.
- Pojištění osob a zajištění nenadálé situace.
- Pojištění privátního majetku a odpovědnosti.
- Financování z bankovní a nebankovní sféry.
- Celkové ekonomické rodinné poradenství.
Co získáte?
- Svého osobního finančního poradce.
- Ucelený přehled vašeho pojištění, zajištění a financí.
- Optimalizaci vašeho osobního a rodinného cash-flow.
- Zvýšení pojistné ochrany vás, vaší rodiny a vašeho majetku.
Dále vám poskytujeme audit firemního pojištění, pomoc s výhodným financováním bydlení i osobní finanční analýzy.
napište nám.
Získejte bezplatnou finanční analýzu vašich financí. Napište nám přes kontaktní formulář. Profesionální finanční a pojišťovací služby vám poskytujeme po celé ČR. Podívejte se také na naše další služby pro občany a pojištění firem.
Kontaktování
Schůzka
Řešení na míru
nebo volejte
Před schůzkou si připravte:
- Pojistné smlouvy.
- Investiční smlouvy.
- Smlouvy spořicích produktů.
- Smlouvy na penzijní připojištění.
- Aktuální výpisy z bankovních účtů.
- Příjmy ze zaměstnání/podnikání, nájmu, dědictví.
- Náklady rodiny na bydlení, dovolenou, koníčky a splátky.
- Ostatní skutečnosti ovlivňující vaše cash-flow neboli peněžní toky.
